2018年中國安防行業海外市場拓展情況

發表時間:2019-04-30 11:59

随着中國安防企業技術産品的不斷成熟,加之國内市場競争趨于白熱化,為了赢得更廣闊的市場空間,更多安防企業将目光瞄準了海外市場。2018年,中國安防出口貿易穩中有升。以視頻監控為例,2018年出口海外業績總額超400億元,從出口排名來看,前三的區域分别是亞洲、北美、歐洲。

  雖然美國市場在出口份額中占比較大,但其市場對于安防産品的需求已經放緩,産品相對高端,未來增長空間有限。以視頻監控為例,目前美國市場IP産品占比約70%;除了有來自本地的安防企業競争壓力,還有來自歐洲、日韓及國内巨頭的競争。與美國市場類似的是歐洲市場,作為發達國家,歐洲安防市場發展已經非常成熟,目前其市場中IP産品占比高達75%,産品偏高端化市場。

  除了市場端的競争壓力外,準入門檻的高要求也讓絕大多數安防企業望而卻步;同時,随着中美貿易戰的爆發,國内安防企業在美國市場的壓力與日俱增,市場開拓難度進一步加大。

  随着安防産業在亞洲市場迅猛發展,人們的安保意識也逐步提升。亞洲安防市場對産品的包容力極強,囊括高、中、低各檔次的産品。印度由于人口衆多、設施尚不完全,安防産品需求量大自不必說,以泰國、印尼、馬來西亞為代表的東南亞國家也是除中國外亞洲地區視頻監控增速高的地區。

  印度安防市場持續增長

  印度市場受到外資和當地企業對大型基礎建設項目和商業投資的推動,預計到2021年,監控産業年複合增長率達10%,門禁産業約達15%。政府亦不斷興建機場和高速公路等基礎建設,以支持不斷增長的經濟需求。目前印度政府的UDAN區域連接計劃在于加強級到第三級的機場安全基礎設施。此外,目前全國有近100個智慧城市計劃正全面展開,并推出多個RFP進行招标,可以想見對于安防設備的需求有多大。至于一般商業與金融服務業,則是加強ATM與各分行、支局之間的實體資産和基礎設施防護,并将實體安防設備當成整體安全整合的一部分。印度商工聯合會表示,就銷量而言,中國監控攝像頭格外。

  菲律賓安防市場穩健成長

  菲律賓經濟正在穩健增長,世界銀行(WorldBank)指出,菲律賓是亞洲經濟表現好的國家之一。在迅速增長的同時,企業和建築物數量随之大幅提升,而菲律賓規定,所有的企業和建築物都必須有安防設備才能取得執照或更新執照。因此可以預見的是,其安防市場将迎來快速成長。菲律賓人民對于安防系統所能達到的效益已逐漸有所認知,從維護建物的安全,到确保提升終端用戶營運的智能化和率,堅持把安全技術運用在更适合的地方,可以想見菲律賓市場将會持續進步成長。

  雲計算和安防技術助力印尼數字化轉型

  2018年11月,IDC"探索推動印尼數字化轉型和創新的技術"論壇中指出,未來五年将是印尼數字化轉型的關鍵時期,而雲計算技術和安防技術将成為印尼數字化轉型和創新的關鍵技術。與印度類似,印尼大多數企業認為目前迫切的就是進行數字化轉型和創新,而事實也恰好表明,印尼數字生态系統正在逐步形成集雲計算、數據驅動、移動以及智能安防的大環境。随着視頻監控廠商開始向東南亞地區發力,目前看來,在以視頻監控為主要市場的安防行業,印尼或将迎來新的增長爆點!

  另據前瞻産業研究院預計,未來幾年,亞洲、東歐、非洲、中東及拉美等發展中地區市場的增長将為強勁。在這些安防市場欠發展的地區,強勁的經濟增長勢頭、新業務結構、外資湧入、城市化進程加速、中上階層人口膨脹以及社會動蕩程度的增長都将推動對安防産品的需求。

  中東:地區動蕩和建築增加擴大安防設備需求量

  Frost&Sullivan咨詢公司研究顯示,中東地區安防市場規模到2020年将達到109億美元。目前阿聯酋占中東地區份額的20%-25%,到2020年将增至30%,而中東将占全球份額的10%。其中視頻監控設備占中東安防市場的55%,地區動蕩和基礎設施增加是安防設備增長的主要因素。中東地區建築産業發展迅速,其市場需求價值占當地GDP的19%,消防和安全等配套産品的需求也随着建築産業的發展而高速增長。早前當地安全技術和設備産值估計就已達21億美元,業務預期增加550%。

  東歐:攝像機升級需求提升

  與安防市場一直處于穩定狀态的西歐國家相比,東歐及俄羅斯近年來需求提升明顯,并且該區日益猖獗的違法活動也加速了俄羅斯和東歐地區視頻監控設備的更新換代。IMSResearch稱,未來五年内,視頻監控設備市場的顯著增長将會來自東歐和俄羅斯地區。2017年這兩個地區IP攝像機市場總額占到他們整個安防攝像機市場的80%以上。

  東南亞:視頻監控設備持續高速增長

  根據IHSMarkit視頻監控信息服務的新研究顯示,東南亞視頻監控設備市場預計從2015年到2020年将以7.7%的年平均增長率持續增長,增長速度高于東亞、印度以及大洋洲市場。其中,泰國、印度尼西亞和馬來西亞是東南亞大的三個視頻監控市場。伴随大型基礎設施和制造業的投資拉動,印尼和越南市場預計在未來5年将會增長快。近年來,中國供應商和東南亞本土供應商在東南亞市場的市場份額進一步增加,未來十年,視頻監控供應商将會在東南亞市場尋求更多發展機會。

  非洲:"中國制造"獲得青睐

  在國内,監控、門禁等安防設備市場已經相當成熟。但非洲尤其是西非地區,這個市場還在不斷孕育發展之中。目前,越來越多的非洲政府機關、重點設施、企業、家庭采用了"中國制造"的安防設備,許多"智慧城市""平安城市"等大項目,也在緊鑼密鼓地籌劃之中。相信在不遠的将來,這些中國"千裡眼"将充分發揮更大的作用,用科技進步幫助非洲實現安定和諧,長治久安。

  結語:中國安防行業經過近40多年的快速發展,已形成了完整的産業鍊體系,産品市場占有率和應用能力已邁入世界前列。不過,這些新興市場有些處于發展中或不發達狀态,總體安全形勢複雜、嚴峻,增加了中資企業項目進駐的風險。

  巴西安防市場需求分析

  這幾年,巴西一直是國内安防企業征戰海外安防市場的主要戰場之一。作為人口已逾2億的南美第一大國和金磚五國之一,巴西近年來經濟得到了一定程度的增長,但社會治安一直飽受诟病。裡約熱内盧、聖保羅等大中城市的治安環境明顯跟不上經濟發展趨勢。所以巴西的政府機構、民宅和各類商業設施開始大規模安裝和使用視頻監控、出入控制等安防設備,由此催生了巴西安防行業的快速發展以及對安防産品的巨大需求。

  這些年來,巴西安防市場一直保持了10%-15%的良好增速,并且政府每年都要為此投入了數百億美元。目前,巴西70%以上的安防産品還是依賴于進口,所以這些年來,巴西市場也是國内安企布局的重要部分。目前,像中國企業制造的視頻監控設備、生物識别類的出入口控制設備、閉路電視、報警系統和車輛監測系統都是當地的熱門安防産品。

  俄羅斯安防市場需求分析

  近兩三年,俄羅斯國内的安防市場整體環境正在變好,基于俄羅斯所擁有的龐大的基礎設施、廣袤的地域和安全威脅潛在數量的考慮,該國的安全市場有穩定發展的潛力,是當今世界上發展最迅速的市場之一,對安防産品的需求巨大。據統計,在俄羅斯安防市場大約有50%的市場集中在莫斯科和聖彼得堡,其中30%在烏拉爾聯邦區,7%在西伯利亞聯邦區,6%在西北聯邦區。其他市場分布在伏爾加、遠東和南部地區。

  近年來,與西方競争國家相比,俄羅斯公司發現了與類似中興和華為等中國巨頭公司合作所帶來的優勢。近一兩年許多包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)以及俄羅斯外貿銀行(JSCVTB)等被西方制裁的銀行、國家機構和國有公司等金融機構已經開始實施昂貴的現代化改造以替換美國制造的設備。從乘用車到複雜的信息技術系統,俄羅斯已經逐漸開始将與西方的技術合作轉移到中國。

  歐洲安防市場需求分析

  相對于美國,歐洲的市場更加寬容以及開放,也因此歐洲也成為巨頭們日益重視的陣地之一。歐洲安防市場市場需求量巨大、價格競争異常激烈,同時市場非常成熟,是全球安防企業必争之地。根據歐洲國土安全研究機構HomelandSecurityResearch預測,2015-2020年,歐洲國土和公共安防需求增速将從此前約3.5%快速提高至13.4%。與此同時,包括監控系統、防盜報警、門禁控制系統和軟件在内的家庭和個人安防需求從2014年開始也将維持17.1%的高速複合增長。